墨西哥葡萄酒市场达到 43.8 亿美元

根据Vinetur于 2025 年 4 月 14 日发布的一份综合报告，墨西哥葡萄酒产业在 2015 年至 2024 年间经历了重大转型，从一个利基市场转变为该国食品饮料经济中一个日益引人注目的细分市场。据估计，到 2024 年，该行业的市场总值将达到 43.8 亿美元，其国内产量、人均消费量和国际影响力都有显著增长，但该行业仍然严重依赖进口，并面临着影响其未来发展轨迹的多重挑战。

在过去二十年里，墨西哥的人均葡萄酒消费量稳步增长，到 2024 年将达到约 1.3 升。与 2000 年代初的 450 毫升相比，这是一个显著的增长，其驱动力是葡萄酒文化的兴起、葡萄酒旅游的推广以及城市市场上更广泛的可获得产品。尽管取得了进步，但消费水平仍远低于全球平均水平，这凸显了国产和进口葡萄酒的增长潜力。

目前，国内葡萄酒生产满足了 30% 至 34% 的国内需求。下加利福尼亚州仍是主要产区，约占全国产量的 70%。其他州，如科阿韦拉州、克雷塔罗州和瓜纳华托州，作为葡萄酒生产地和旅游目的地，正发挥着越来越重要的作用。随着全国各地葡萄园的不断扩大和多样化，2023 年的葡萄酒总产量预计将达到 195,000 百升。墨西哥目前有 400 多家酒庄，既有 L.A. Cetto 和 Casa Madero 这样的大型生产商，也有注重品质和旅游的精品酒庄。

进口葡萄酒仍占据市场主导地位，约占全国葡萄酒消费量的 70%。西班牙、智利、意大利、法国和阿根廷是主要的葡萄酒来源国，各自占据着不同的价格和风格细分市场。西班牙和智利通过积极的定价策略在数量上展开激烈竞争，而法国则在高端类别中处于领先地位，尤其是起泡葡萄酒。2023 年，葡萄酒进口额达到 3.28 亿美元，2024 年，经过 2022 年后的库存调整，进口量有所回升。2024 年上半年，智利的葡萄酒进口量大幅增长，由于降价幅度加大，其进口量超过了西班牙。

墨西哥的葡萄酒出口量仍然不大，2023 年仅为 994 万美元，其中 60% 以上出口到美国。这一数字虽然在增长，但反映出国际渗透的规模有限。墨西哥政府和主要生产商正寻求利用毗邻美国的地理优势和国际社会对墨西哥风土的日益认可，在全球建立更强大的影响力。克雷塔罗的起泡葡萄酒在日本找到了利基市场，但更广泛的多样化仍然有限。

在墨西哥国内，葡萄酒消费主要集中在墨西哥城、蒙特雷和瓜达拉哈拉等主要城市地区。主要消费者是年轻的中高收入人群，以千禧一代和 X 世代为核心。消费者对红葡萄酒的偏好占主导地位，占总消费量的 71%，其次是白葡萄酒、气泡酒和桃红葡萄酒。然而，桃红葡萄酒和起泡葡萄酒的消费趋势正在增长，这表明消费者的口味正在多样化。按产地划分，墨西哥葡萄酒现在是消费量最大的类别，其次是来自西班牙、意大利和智利的进口葡萄酒。

销售渠道分为零售（非贸易）、酒店（贸易）和数字（电子商务）。超市和葡萄酒专卖店占销售额的绝大部分，而电子商务则在 COVID-19 大流行的推动下继续增长。La Europea、Vinoteca 和沃尔玛等大型零售商在市场上占据着强势地位。通过酒店和餐馆进行的场内销售所占比例较小，但在品牌推广和曝光方面发挥着关键作用，尤其是对高端葡萄酒而言。

墨西哥葡萄酒价值链仍然分散，许多小生产商依赖于第三方葡萄供应和外部经销商。相比之下，规模较大的生产商通常保持着从葡萄园到酒瓶的垂直整合。虽然近年来酒厂数量激增，目前已超过 400 家，但就产量和出口能力而言，市场似乎仍由少数几家大型生产商主导。保乐力加（Pernod Ricard）、Concha y Toro 和 José Cuervo 等跨国集团活跃于零售和分销渠道，分销物流十分复杂，竞争日益激烈。

墨西哥葡萄酒业的前景谨慎乐观。预计复合年增长率介于 3.8% 和 7.5% 之间，反映了经济压力、监管改革（尤其是围绕 IEPS 税）以及进口葡萄酒的持续竞争等不确定因素。环境问题，尤其是下加利福尼亚州的缺水问题，也给产量的持续增长带来了风险。尽管如此，葡萄酒旅游业的兴起、消费者兴趣的增加以及行业组织的加强都表明，墨西哥作为全球葡萄酒市场的消费者和生产者，已经做好了进一步发展的准备。