El sector del vino en Estados Unidos se enfrenta a una crisis de distribución y saturación de marcas

Si la semana pasada conocíamos los problemas de las bodegas en Estados Unidos, ahora es el turno de la distribución. De este modo, el mercado del vino en Estados Unidos se está enfrentando a una saturación de marcas que resulta difícil de vender, tal y como señalan varios medios especializados del país. A pesar de que el número de nuevas etiquetas importadas continúa en aumento, el sector de distribución se ha reducido debido a adquisiciones y la salida de negocios de distribuidores más pequeños.

Las etiquetas de vino actuales también están luchando contra el movimiento neo-prohibicionista y el enfoque continuo de las grandes cadenas en las marcas privadas, que suelen ser más rentables. Aunque el número de nuevas etiquetas aprobadas por la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB) ha disminuido ligeramente desde la pandemia, la competencia sigue siendo intensa. La TTB aprueba alrededor de 115.000 etiquetas de vino cada año, lo que incluye productos existentes con cambios significativos.

La mayor parte de las nuevas aprobaciones de vino son importaciones. Antes de la pandemia, el total de etiquetas aprobadas era de aproximadamente 125.000. Desde entonces, las aprobaciones han fluctuado entre 110.000 y 115.000. SipSource, un sistema de datos de punto de distribución (POD) en Washington DC, confirma la reducción de las ventas de vino como una tendencia.

SipSource señala que menos artículos de vino están siendo almacenados por los minoristas, con órdenes de compra reducidas en un 6,6 por ciento. Los vinos importados están funcionando mejor que los nacionales en general, pero en el sector minorista, las ventas de importados han caído un 6,3 por ciento en el off-premise y un 5,8 por ciento en el on-premise. Estos datos se basan en el año que terminó en mayo de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior e incluyen todos los vinos de mesa y espumosos.

El problema principal radica en la reducción del sector de distribución en Estados Unidos. Actualmente, tres grandes distribuidores tienen el control del mercado. Las ventas en supermercados también están siendo afectadas por una reducción en el número de cadenas en los estados donde se puede vender vino en estos establecimientos.

Un problema adicional es la insuficiencia del canal mayorista de tres niveles para satisfacer las necesidades actuales de las bodegas independientes. En la década de 1990, había más de un distribuidor por cada bodega en Estados Unidos. Hoy en día, hay menos de 1.000 distribuidores que atienden las necesidades de más de 8.000 bodegas.

La ruta al mercado para las bodegas independientes se ha vuelto mucho más difícil, especialmente para vender su vino a través del canal mayorista. Esta situación se ve agravada por la promoción de marcas minoristas de etiqueta privada, preferidas por los grandes minoristas debido a sus mayores márgenes de beneficio en comparación con las marcas de vino de terceros.

Los distribuidores están abrumados, ya que priorizan las cuentas de las bodegas más grandes, que representan las mayores consecuencias financieras para sus empresas. Como resultado, no tienen tiempo para atender las necesidades de las marcas de vino más pequeñas e independientes. Además, una disminución global en el consumo de vino y la continua afluencia de marcas importadas complican aún más la situación.

Las bodegas independientes están siendo desplazadas del acceso al mercado debido a la presión de los minoristas más grandes sobre sus distribuidores para obtener más marcas de etiquetas privadas y controladas, que son más rentables. Esto deja menos espacio en los estantes de las tiendas minoristas para presentar marcas de vino de terceros.

Como consecuencia de este reordenamiento de los estantes y la incapacidad tanto del sector minorista como del de restaurantes para incorporar nuevas marcas, se prevé que habrá menos espacio para vinos de menos de 10 dólares. Además, será muy difícil que los mayoristas acepten nuevas marcas a menos que tengan una historia de ventas convincente o un presupuesto de promoción considerable. Es probable que se eliminen marcas con márgenes más bajos o con menos apoyo de las bodegas, o que se perciban como difíciles de vender.

Los nuevos productos, especialmente los importados, continuarán enfrentando dificultades para acceder al mercado. Esta situación es poco probable que cambie mientras los niveles de distribución sigan reduciéndose y más marcas de etiqueta privada ingresen al mercado.